Guide 2024 : quels sont les meilleurs ETF qui donnent droit à des dividendes ?

 

 

Appelé ETF ou Trackers, les ETF sont des fonds d'investissement avec une stratégie de fonctionnement simple et à la portée de tous les investisseurs. Il est possible d'investir dans des ETF via certains contrats d'assurance vie ainsi que via un PEA (Plan d'Épargne en Action). En savoir plus grâce à notre comparatif du meilleur PEA en ligne. Investir dans des ETF via ces produits financiers représente un avantage en termes de fiscalité.

C’est quoi un ETF dividende mensuel ? Pourquoi investir dans des ETF dividendes mensuels ? Quels sont les meilleurs ETF à dividendes dans lesquels investir ? Quels sont les ETF PEA à dividendes ? 

Afin de vous aider à diversifier votre portefeuille et percevoir des bénéfices, nos experts ont réalisé un guide des meilleurs ETF dividendes (également éligible au PEA). Pour ce faire, notre classement tient compte des rendements réalisés par ces meilleurs ETF pour PEA.

📈 ETF à dividendes : qu’est-ce que c’est ?

Un ETF dividendes mensuels est un fonds indiciel coté qui verse des dividendes aux investisseurs tous les mois. Il s'agit d'un type d'ETF de distribution, qui investit généralement dans des actions de sociétés qui offrent des dividendes élevés ou stables, mais surtout croissant. 

🔎 Pourquoi investir dans des ETF dividendes mensuels ?

Les ETF dividendes mensuels permettent de bénéficier d'un revenu passif régulier et de profiter de l'effet de cumul des intérêts composés. Les ETF dividendes mensuels sont donc des excellents actifs financiers dans lesquels investir et ce peu importe que vous soyez un investisseurs débutant ou confirmé.

Pour investir sur les meilleurs ETF ou des actions à dividendes, vous pouvez opter pour un PEA en ligne afin de réduire les frais de courtages.

Comparatif des meilleurs PEA en ligne ici !

🔝 Quels sont les meilleurs ETF à dividendes mensuels ?

Il existe plusieurs ETF dividendes mensuels sur le marché. 

Voici des exemples de meilleurs ETF europe et monde qui effectuent des versements dividendes mensuels à leurs actionnaires. Nous les avons sélectionnées en fonction de leurs performances réalisées par année ainsi que de leurs valeurs. 

✓ L’ETF dividende : VanEck Morningstar Developed Markets

L’ETF dividende VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS est un fonds indiciel coté qui verse des dividendes aux investisseurs tous les trimestres. Il suit l'indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select, qui regroupe les 100 actions mondiales les plus performantes en termes de rendement du dividende et de résilience attendue des dividendes. 

Il applique également des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour filtrer les actions. Il a des frais de gestion de 0,38 % par an et son code ISIN est NL0011683594.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders a été lancé le 23 mai 2016 et est domicilié aux Pays-Bas. Il a un encours sous gestion de 363 millions EUR au 9 juin 2022. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en EUR sur Euronext Amsterdam.

✓ L’ETF dividende : Fidelity Global Quality Income EUR

L’ETF dividende Fidelity Global Quality Income UCITS (EUR Hedged) est un fonds indiciel coté qui verse aussi des dividendes aux investisseurs tous les trimestres. Il suit l'indice Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged), qui regroupe des sociétés de qualité des marchés développés, qui offrent des rendements de dividendes élevés. Il couvre le risque de change par rapport à l'euro (EUR). Il a des frais de gestion de 0,45 % par an et son code ISIN est IE00BYV1YH46. 

Il a été lancé le 29 novembre 2017 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 24 millions EUR au 9 juin 2022. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en EUR sur Euronext Paris.

✓ L’ETF dividende : Fidelity Global Quality Income GBP

L’ETF dividende Fidelity Global Quality Income UCITS (GBP Hedged) est un fonds indiciel coté qui verse des dividendes aux investisseurs tous les trimestres. Il suit l'indice Fidelity Global Quality Income (EUR Hedged), qui regroupe des sociétés de qualité des marchés développés, qui offrent des rendements de dividendes élevés. Il couvre le risque de change par rapport à la livre sterling (GBP). Il a des frais de gestion de 0,45 % par an et son code ISIN est IE00BYV1YF22. 

Il a été lancé le 29 novembre 2017 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 25 millions GBP au 28 juillet 2023. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en GBP sur London Stock Exchange.

✓ L’ETF dividende : iShares MSCI World Quality Dividend ESG 

L’ETF dividende  iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) est un fonds indiciel coté qui verse des dividendes aux investisseurs deux fois par an. Il suit l'indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, qui regroupe des sociétés de qualité des marchés développés, qui offrent des rendements de dividendes élevés et qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il réduit également l'empreinte carbone du portefeuille. Il a des frais de gestion de 0,39 % par an et son code ISIN est IE00BYYHSQ67. 

Il a été lancé le 12 juin 2017 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 975 millions USD au 28 juillet 2023. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en USD sur plusieurs bourses européennes, dont Deutsche Boerse, Euronext Amsterdam et London Stock Exchange.

✓ L’ETF dividende : Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield 

L’ETF dividende Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS Acc est un fonds indiciel coté qui réinvestit les dividendes dans l'ETF. Ce fonds suit l'indice FTSE All-World High Dividend Yield, lequel comprend des entreprises des marchés développés et émergents, à l'exception des sociétés foncières, qui ont tendance à verser des dividendes supérieurs à la moyenne. Il a des frais de gestion de 0,29 % par an et son code ISIN est IE00BK5BR626. 

Il a été lancé le 21 mai 2013 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 4 359 millions USD au 28 juillet 2023. Il utilise une méthode de réplication physique à campionnage, c'est-à-dire qu'il achète seulement les composants les plus importants de l'indice. Il est coté en USD sur plusieurs bourses européennes, dont Euronext Amsterdam, London Stock Exchange et Deutsche Boerse.

✓ L’ETF dividende : UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG

L’ETF dividende UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis est un fonds indiciel coté (ETF) qui verse des dividendes aux investisseurs deux fois par an. Il suit l'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats, qui regroupe des sociétés des marchés développés qui ont augmenté ou maintenu leur dividende pendant au moins 10 ans consécutifs et qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)l. Il a des frais de gestion de 0,30 % par an et son code ISIN est IE00BMP3HG27.

Il a été lancé le 4 septembre 2014 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 190 millions EUR au 9 juin 2022. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en USD sur plusieurs bourses européennes, dont Euronext Amsterdam, London Stock Exchange et Deutsche Boerse.

✓ L’ETF dividende : SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG

L’ETF dividende SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) est un fonds indiciel coté qui verse des dividendes aux investisseurs tous les trimestres. Il suit l'indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income, qui regroupe des sociétés des marchés mondiaux qui offrent des rendements de dividendes élevés et qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces sociétés ont également augmenté ou maintenu leur dividende pendant au moins 10 ans consécutifs. Il a des frais de gestion de 0,45 % par an et son code ISIN est IE00BYTH5S2. 

Il a été lancé le 3 juin 2021 et est domicilié en Irlande. Il a un encours sous gestion de 15 millions EUR au 9 juin 2022. Il utilise une méthode de réplication physique complète, c'est-à-dire qu'il achète toutes les composantes de l'indice. Il est coté en USD sur plusieurs bourses européennes, dont Euronext Amsterdam, London Stock Exchange et Deutsche Boerse.

✅ Pourquoi investir dans les meilleurs ETF avec un CTO ou PEA en ligne ?

Le Plan Epargne Actions (PEA) ou encore compte-titres sont des comptes qui vous permettent d'investir en Bourse et d'acheter différents actifs sur les marchés financiers comme les meilleures actions ou ETF.

Le PEA en ligne présente plusieurs avantages que voici :

• Le PEA en ligne permet de diversifier votre portefeuille et de profiter du potentiel de croissance des marchés émergents et des secteurs innovants,
• Ouverture rapide et simplifiée de votre PEA en ligne, en quelques clics à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone,
• Des frais de courtage plus attractifs que ceux proposés par les établissements traditionnelles,
• Vous pouvez choisir entre différents types de PEA, selon vos besoins et vos objectifs : le PEA classique, le PEA -PME et le PEA jeunes,
• Possibilité de transférer votre PEA détenu dans une banque traditionnelle vers un établissement en ligne (vice versa), sans perdre l'antériorité fiscale de votre enveloppe.

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Découvrez également notre comparatif 2024 du meilleur Compte Titres Ordinaire en ligne pour investir dans des ETF du monde entier. Ce guide comprend les avantages et les inconvénients du CTO comme produit financier.