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Guide 2022 : les nouvelles entrées et introductions en Bourse (IPO) 📈

 

IPO à venir : nouvelles entrées en bourse

 

Qu’est-ce qu’une IPO bourse (introduction en bourse) ? Comment investir dans les prochaines IPO ? Que faut-il vraiment savoir avant d'investir ? Puis-je investir dans une IPO sur Euronext ?

Le terme IPO vient de l’anglais "Initial Public Offering", sa définition en français serait introduction en bourse. Il s’agit donc de l'opération correspondante à l'introduction en bourse d'un actif et l’émission des premiers titres de propriété (actions) d’une société que ce soit sur Euronext Growth Paris, Nasdaq ou toute autre place boursière. L'introduction en bourse peut représenter une belle opportunité pour acheter une action à un montant imbattable et réaliser d’importants profits sur le long terme (si l’action est florissante). Après une année 2021 fructueuse, le marché des introductions en bourse reste très prometteur pour 2022 avec l’introduction d’acteurs phares tels que Starlink TikTok ou encore Stripe. Il n'y a pas beaucoup d'introduction en bourse sur Euronext de prévus mais plus sur le Nasdaq en ce moment. 

Généralement, lorsque les résultats d’une société sont en progression, la valeur du titre de propriété (action) progresse aussi. L'IPO représente donc la meilleure façon d'acquérir une action au plus bas montant en moyenne au bout de 3 mois la progression de la valeur du titre est de 53%. Il existe des plateformes spécialisées qui vous permettent de réaliser ces opérations, c’est le cas notamment de Freedom Finance, seul courtier en IPO du marché européen, avec des tarifs ultra-compétitifs de plus. 

🔝 Classement & calendrier 2022 des nouvelles entrées en bourse et IPO 🔝

Ci-dessous, la liste détaillée des meilleures introductions en bourse à venir sur 2022 et bientôt disponible sur le marché :

✔️ IPO TikTok : l’entrée en bourse du nouveau réseau social en vogue est très attendue par les investisseurs du monde entier au vu de l’importance croissante que ces plateformes prennent - investissez ici sur cette IPO.

✔️  IPO Reddit : qui se trouve dans la même lignée que l’IPO TikTok. C’est l’un des 2O sites les plus visité sur le web, son introduction en bourse est donc très suivie et attendue par les investisseurs de tout horizon - plus d'infos ici sur cette IPO.

✔️ IPO Starlink :  c’est l’un des projets fous d’Elon Musk, un service de satellite qui permettrait de délivrer internet partout dans le monde grâce à une parabole. Comme tous les projets d’Elon Musk, il est très suivi et peut amener de très gros gains - en savoir plus ici.

✔️  IPO Stripe : la solution de paiement en ligne parmi les start-up de la décennie avec une valorisation déjà extrêmement importante de la société en constante croissance - plus d'infos ici sur cette IPO.

✔️  IPO Klarna : en moins de 1 ans la valorisation de Klarna a été multiplié par 4 pour atteindre les 45 milliards de dollars. Avec cette croissance très forte, ca en fait la plus grande start-up d’Europe et l’un des projets qui pourrait sortir du lot - pour en savoir plus, cliquez ici.

✔️  IPO Boston Dynamics : spécialisé dans le secteur de la robotique et le développement des logiciels de simulation de comportement humain. Ces secteurs sont des secteurs d’avenirs qui peuvent voir une forte progression de la valeur de l’action dans les décennies à venir - investissez ici en IPO.

✔️  IPO ExaBeam : avec sa valorisation boursière de plus de 830 milliards de dollars et forte de ses 200 millions d'investissement depuis 2013, est également l’une des IPO les plus intéressantes de l’année pour ce leader de logiciel d’analyse des comportements utilisateurs - en savoir plus ici.

✔️  IPO Databricks : entreprise spécialisée dans le traitement massif de données avec des clients comme Google, Microsoft ou Amazone. C’est l’une des IPO les plus attendues de cette année grâce à des résultats solides en constante hausse pour atteindre une valorisation de 28 milliards de dollars - plus d'infos ici sur cette IPO.

✔️  IPO Porsche et IPO Lamborghini : les célèbres marques de voiture allemandes du groupe Volkswagen - investissez ici en IPO.

Historiquement, ces produits financiers sont plutôt réservés aux investisseurs institutionnels (banque d'investissement, société de gestion de patrimoine, etc.). Les IPO peuvent aussi s'avérer être des actifs risqués qui peuvent provoquer une perte de capital en cas de mauvaise gestion ou de mauvaises conjonctures économiques ou politiques pour le société en question. Les IPO n'en restent pas moins un placement particulièrement convoité par les particuliers pour se constituer un portefeuille d’actions..

Depuis le début, Freedom24 (la plateforme en ligne du courtier Freedom Finance) a permis à ses clients d’investir dans plus de 269 sociétés au prix de l'introduction en bourse avec un rendement à la fin de la période de blocage de l'action (93 jours) de 53% (en date du 3 Juin 2022). Vous aurez accès aux résultats aux nouvelles entreprises en bourse et des IPO passées pour vous faire votre propre avis sur la question.

🔍 Introduction en bourse (IPO finance) : définition 

Grossièrement et pour une définition simple, une IPO (Initial Public Offering) c’est quand une entreprise privée décide d'ouvrir son capital à des investisseurs externes lors de l'émission de titres de propriété (actions) à destination des marchés financiers. Les IPO ne se réalisent qu'une seule fois par société lors de l'entrée en bourse. C'est cette opération de cotation en bourse qui fixe la valeur initiale du titre que l'on appelle IPO. Des investisseurs institutionnels ou privés de tout horizon vont alors pouvoir acquérir une partie du capital de ces sociétés en l’échange du prix d’émission du titre qui dépend généralement de la demande. 

Cette étape d’ouverture du capital requiert de la part de l’entreprise un grand nombre de préparatifs pour avoir les autorisations nécessaires et choisir la bonne stratégie pour déterminer le prix optimal du titre nominal. Par exemple, l'AMF (Autorité des Marchés Financiers qui régule la bourse) exige un grand nombre de conditions aux sociétés pour donner son accord favorable. Parmi ces obligations, la société doit rendre public ses informations comptables et financières afin que les actionnaires puissent analyser la profitabilité ainsi que la stabilité financière de l’entreprise. Cette obligation délivre parallèlement des informations importantes pour la concurrence. Ces deux éléments sont indispensables pour que l’entreprise puisse prospérer dans le temps sur les marchés boursiers et attirer toujours plus de monde. De plus, pour attirer des actionnaires (nouveaux membres), il faut être totalement transparent pour qu'ils puissent investir en toute quiétude. Le manque d'information et de visibilité sur le futur de l’entreprise est l'une des choses qui peut faire qu'une entrée en bourse se solde par un échec. 

Une fois ces autorisations obtenues, l’introduction en bourse pourra se faire à la guise de l’entreprise selon les méthodes qu'elle préfère. Tout le monde pourra alors investir dans cette action, notamment grâce à Freedom Finance accessible pour les particuliers à partir de 2000 dollars d’investissement.

 

Avis Freedom Finance

 

La plateforme garantit une répartition relativement équitable des actifs entre ces membres comparé à ces concurrents internationaux qui ne font que favoriser leurs plus gros clients. La répartition des actifs se fait en fonction de trois critères : 

  • Actifs présentes sur son portefeuille d’investissement
  • Activité de trading sur la plateforme Freedom24
  • Participation récurrente aux IPO

En savoir plus ! 

C'est un très bon point pour les épargnants modestes qui n’ont pas les mêmes moyens que les investisseurs institutionnels qui peuvent mobiliser plusieurs millions d’euros sans aucun souci.  

Les avantages d'une introduction en bourse (IPO finance)

Les avantages que procure une entrée en bourse réussie sont multiples, que ce soit pour l'entreprise ou pour les investisseurs qui prennent le risque de potentiellement sacrifier une partie de leur épargne.

Le premier avantage pour l’entreprise est de pouvoir financer sa croissance ou de rembourser une dette en faisant appel à des actionnaires. L’entreprise n’aura pas à passer par le système bancaire traditionnel et s’endetter. Si le cours de l’action prospère, alors la société aura une capacité accrue à trouver des financements, c’est le but des IPO finance. Que ce soit en passant par le système bancaire traditionnel, car la solidité financière de l’entreprise en sortira renforcée ou directement par le marché financier avec la vente de nouveaux titres mais pour un prix nominal plus élevé que lors de l’IPO finance initiale. L'entrée en bourse permet donc de débloquer des millions voire des milliards dans le futur.

Une entrée en bourse réussie peut aussi permettre de grandement améliorer la notoriété d’une entreprise. Cette entreprise sera alors perçue comme un acteur incontournable et stable pouvant légitimement devenir l’un des leaders de son secteur comme ce fut le cas pour Tesla par exemple. Cette augmentation de la notoriété et la plus grande transparence de la société peut aussi ouvrir la voie à de nouveaux partenaires commerciaux. En effet, certaines entreprises se montrent parfois réticentes à faire confiance à une entreprise non introduite en bourse. Cela est dû au fait qu'il est souvent impossible de prédire la réaction des marchés sur le long terme de telle ou telle action. 

Pour ce qui est des investisseurs, une entrée en bourse réussie peut s’avérer très bénéfique. En effet, si l’action est recherchée sur les marchés alors sa valeur va naturellement augmenter. Cela amène donc une augmentation de la richesse des investisseurs puisqu’ils pourront revendre leur action à un prix nominal plus élevé que ce qu’ils ont dû verser lors de l’IPO. La valeur du titre est souvent corrélée avec la valeur des dividendes versés par l’entreprise ou la progression de ces bénéfices. En effet, même si les dividendes versés n’augmentent pas mais que le réinvestissement des bénéfices est massif, cela donne un bon signal pour les marchés quant aux bénéfices futurs. Donc l’entreprise a intérêt à verser des dividendes toujours plus importants tout en continuant à investir, c’est un savant mélange qu’il faut alors trouver aussi bien bénéfique pour les actionnaires que l’entreprise elle-même. 

Les inconvénients d'une entrée en bourse (IPO finance)

Une IPO bourse peut avoir des conséquences perverses sur l’entreprise qui émet ces titres, mais aussi pour les actionnaires. Même si il est vrai qu’elles sont plus rares et moins récurrentes que les bénéfices qu’elle apporte et heureusement ! 

Parmi ces risques, on peut citer la volatilité voire la baisse de la valeur des titres de propriété (actions) émis lors de l’IPO pour une multitude de raisons différentes et parfois difficilement prévisibles. Cela représente un risque majeur pour les actionnaires qui peuvent perdre une importante quantité d’argent en peu de temps. En effet, une action ayant déjà quelques années d'existence possède une stabilité naturelle bien plus grande que les nouveaux titres avec lesquels ont ne sait pas comment le marché va réagir. 

Un autre effet pervers lié au phénomène de spéculation est la perte de confiance. En effet, un échec lors de l’entrée sur les marchés financiers peut provoquer une perte de confiance durable des investisseurs et faire baisser la valeur de l’entreprise. Les investisseurs vont alors se détourner de cet actif financier jugé à risque comme cela a pu être le cas avec le Bitcoin par exemple. C’est pourquoi l'introduction en bourse peut s’avérer aussi bien dangereuse pour les investisseurs que pour l’entreprise à l’origine de l’émission de ces titres de propriété.

Enfin, le dernier risque de cette introduction en bourse relève de la dilution du pouvoir au sein de l'entreprise. Cela concerne le pouvoir quant à la prise de décisions stratégiques et donc une perte de liberté de la société. En effet, une fois cette entrée en bourse réalisée, les actionnaires demandent des comptes à l'entreprise et exercent une pression constante sur les dirigeants.

Pour les entreprises dont le capital est majoritairement possédé par des actionnaires, ce sont les conseils d’administration regroupant tous les actionnaires qui choisissent les dirigeants de l’entreprise lors de vote pondéré selon la part de détention du capital. Ces décisions se font en fonction de leurs intérêts propres afin qu’ils soient favorisés dans leur prospérité et que les bons résultats amènent une distribution de dividendes toujours plus importants.

☑️ Comment fonctionne une entrée en bourse IPO ?

Il peut s’avérer plus difficile que prévu de participer à une IPO selon la société. L’IPO c’est l’émission des premières actions sur le marché primaire. A ce moment-là, l’entreprise va opérer sa cotation en bourse selon le prix et la quantité d’actions vendues. Peut importe la place boursière Euronext growth Paris, Nasdaq, NYSE ou autre. La logique est la même.

Le marché primaire correspond à l’émission en direct des actifs par l’entreprise elle-même. Les titres de propriété (actions) vendus permettent à la société de faire grossir sa trésorerie pour pouvoir investir, rembourser des dettes ou financer de nouveaux projets. C’est l’entreprise qui décide de la quantité de titres qui sont mis à la vente et de la méthode de fixation des prix. Souvent, il n’y a pas assez de titres pour satisfaire l’intégralité de la demande. L’équilibrage entre offre et demande se fait alors par le prix, comme c’est le cas sur le marché secondaire. 

Le marché secondaire correspond à la revente d’une action achetée sur le marché primaire. C’est l’équivalent du marché de l’occasion même si la notion d’occasion n'a pas de sens sur les marchés financiers. Ce ne sont pas des titres neufs puisqu’ils n’ont pas été achetés à l’entreprise directement. Pour la revente de ce titre, il faut passer par un courtier en bourse qui va servir d’intermédiaire dans la mise en relation entre acheteur et vendeur. Plus la demande est forte, plus le prix de l’action augmente et inversement. 

Les titres émis lors d’une IPO sont souvent à des tarifs bien plus intéressants qu’ils ne le seront sur le marché secondaire quelques mois seulement après. A l’inverse en cas de crise, de mauvaises décisions stratégiques, la fin d’une mode ou de nouvelles décisions politiques, la valeur de l’action peut aussi être inférieure à lors de votre IPO et alors vous perdrez de l’argent. Cela dépend bien évidemment de la prospérité de l’entreprise et de sa perception par les marchés. 

Il est rare que le prix sur le marché secondaire se négocie en dessous du montant d’émission du titre pour de grandes entreprises. Pour réaliser une IPO bourse, Il existe trois méthodes de fixation des prix et de cotation pour une société les voici :

  • Les offres à prix ouvert : l’entreprise donne une fourchette de prix pour l’émission du titre. Cette fourchette de prix va ensuite s’ajuster en fonction de la demande des marchés pour ce titre neuf. Plus la demande est importante plus le prix de l’actif le sera aussi. Le but est donc ici d’atteindre l’équilibre fondamental du marché offre=demande.
  • Les offres à prix ferme, elles, correspondent à un prix ferme fixé par l’entreprise et ses conseillers. Peut importe la demande du marché, le prix de l’actif sera vendu à ce prix là quitte à ne pas pouvoir vendre l’intégralité des actions proposées à la vente. Ici, ce n’est plus le prix qui garantit l’équilibre entre l’offre et la demande.
  • Les offres à prix minimal, ici il n’existe qu’un montant minimum en dessous duquel les titres ne peuvent pas se vendre. Pour ce qui est du reste, l'équilibre entre l’offre et la demande se fait librement par le prix. Les ordres sont passés à court limité et le prix des ordres acceptés évoluent donc en fonction de la demande. 
     

🚀 Comment participer à une IPO bourse ?

Si vous voulez investir dans une IPO et sur les nouvelles entreprises en bourse, il existe des plateformes spécialisées, la meilleure d’entre elles pour les entrées en bourse est Freedom24. 

 

Avis Freedom Finance

 

Ces plateformes sont très rares, il s'agit du seul courtier européen qui permet d’investir dans des émissions d’actions à leurs prix initiaux (les IPO). Freedom24 ne propose pas que des IPO d’ailleurs, leur offre est très complète avec des actions, des ETF, des opitons US et même un compte épargne rémunéré à 3%. 

Par ailleurs, les experts ConnectBanque ont donné un avis très positif à l’offre de Freedom Finance pour la qualité, l’originalité et les tarifs compétitif de l’offre. 

C’est donc une offre unique au niveau européen, en tout cas pour l’instant. Cette plateforme permet de centraliser les souscription groupées des particuliers pour réaliser des achats de titres en blocs. C’est indispensable pour rivaliser avec les investisseurs institutionnels que sont les banques d’investissement, les fonds de pension ou les sociétés de gestion de patrimoine). Ces entités ont la capacité de mobiliser plusieurs millions d'euros contrairement aux investisseurs privés. Tout cela grâce à des portefeuilles de clients de plusieurs milliards d'euros. Freedom Finance est une filiale de Freedom Holding Corp, crée en 2008 et cotée en bourse (Nasdaq) avec une valorisation à déjà plus de 3 milliards de dollars. 

Les IPO sont, vous l’aurez compris, des actifs boursiers particuliers. L’investissement minimum pour avoir accès aux services proposés par Freedom Finance et sa plateforme Freedom24 pour des IPO est de 2000€ minimum. Pour ce qui est des commissions sur les IPO, les prix sont les suivants : 5% du montant de la transaction si les actifs investis sont inférieur à 20,000$, 4% pour un investissement entre 20,000$ et 49,000$ et 3% pour plus de 50,000$ investis. 

Freedom Finance propose d'ailleurs plusieurs choix de services sur le marché français qui ne se limite pas aux IPO. De plus, Freedom permet d'investir sur les activités de trading (hors IPO) avec 0% de commission pendant 30 jours après l'ouverture. Les services sont :

  • L'accès à des IPO européennes, américaines et même asiatique (9 places boursière différentes dont nasdaq et Euronext growth Paris)
  • Mise à la disposition de plusieurs milliers de titres d'actifs financiers (actions, ETF, etc.)
  • Une tarification attractive des prestations (0,02 dollar par action), c'est le moins chère d'Europe pour investir dans les options US (0,65$ par contrat). 
  • Une interface de trading intuitive avec toutes les informations nécessaires.
Avis sur Freedom 24 et sur les IPO

 

La procédure pour participer à une IPO est simple. Premièrement, vous devrez ouvrir un compte chez Freedom Finance en ligne en quelques minutes. Si vous souhaitez investir dans des actions émises à leurs prix initiaux (IPO), le ticket d'entrée est de 2 000$.

Ensuite, vous devrez consulter les IPO sur la plateforme et sélectionner celle qui vous intéresse avec la quantité d'actions voulue (à condition qu'elle soit supérieur à 2000$). Si la demande est trop forte vous pourrez recevoir moins d'actions que demandé. Le jour de l'IPO vous possèderait les actions acheté et le reste de la somme non investi sera crédité en espèce sur votre compte, les actions seront disponible que 93 jours plus tard. Ce sont des modalités communes à toutes les IPO et non exclusivement à la plateforme Freedom24.

Je commence à investir ! 

Nouvelles entrées en bourse : quelles sont les prochaines IPO finance ? 

Cette année, plusieurs introductions en bourse sont prévues mais certaines sont plus attendues que d’autres.

Parmi les meilleures introductions en bourse, nous pouvons en distinguer certaines : IPO Starlink, IPO Reddit, IPO Stripe ou encore IPO TikTok, toutes très attendues par les investisseurs. Vous l’aurez compris, les IPO sont relativement rares et il ne faut pas louper les nouvelles entrées en bourse. Si vous êtes intéressé par les IPO, la meilleure solution est donc d’ouvrir un compte chez Freedom24 et ils s’occuperont de vous tenir au courant des dernières évolutions. Les dates ne sont connues que peu de temps avant le début de l’IPO, d’où l'intérêt de s’inscrire à l’avance. Il faut suivre de près les calendriers des prochaines IPO. Il n'y a pas spécialement d'IPO en Europe intéressantes qui sortent prochainement si ce n’est IPO Porsche et IPO Lamborghini, qui font tous deux parties du groupe Volkswagen ou encore l’IPO Orange SA et Klarna. 

Récemment, c'est l'entreprise française Lhyfe qui a réussi son introduction en bourse. Lhyfe qui veut devenir le membre leader dans le secteur de l'hydrogène a ainsi réalisé une augmentation de capital de 110 millions, portant la capitalisation boursière de Lhyfe à 410 millions d'euros. Un autre bel exemple d'une introduction en bourse réussi est celle de Smaio. Smaio exerce dans le secteur médical pour accompagner les opérations chirurgicales pour améliorer les processus de préparation et de contrôle. Smaio a réussi à réaliser une levée de plus de 9 millions d'euros.

Actuellement, il y a pas moins de 25 IPO de prévues sur la plateforme Freedom24, de quoi vous permettre de trouver celle qui vous convient le mieux. Des entreprises comme Databricks, Chime ou encore Boston Dynamics peu connu du grand public sont de belles opportunités dans des secteurs prometteurs. En effet, votre choix de la prochaine IPO à laquelle vous allez participer dépend de votre horizon de placement.

En effet, s’il s’agit d’un placement sur le long terme, il est important de s’assurer que les futures entrées en bourse contiennent des projets dont la valeur ne va pas diminuer avec le temps. Par exemple, l'IPO Boston Dynamics concerne une entreprise parmi les leaders du secteur de la robotique et des logiciels simulant les activités humaines. Il peut s'agir d’une très bonne option pour les placements de long terme. 

Le conseil des experts ConnectBanque pour participer à une entrée en bourse

Si vous êtes intéressé par les nouvelles entreprises en bourse, nous vous conseillons de demander d'acquérir une quantité plus importante que celle que vous souhaitez réellement pour maximiser les chances d'obtenir la quantité souhaitée en cas de rationnement de l'offre.

Si vous en obtenez trop, vous pourrez alors les revendre au bout de 94 jours et cela pourrait même vous faire gagner de l'argent ! Pour plus d'information cliquez sur le lien suivant pour rejoindre la plateforme Freedom Finance. 

Je commence à investir ! 

NB : les investissements en bourse et actions comportent toujours un risque de perte de votre capital. L'investissement dans l'introduction en bourse peut impliquer des restrictions supplémentaires. Les prévisions ou les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.