Comment investir dans l’hydrogène ? Guide d'investissement 2024

 

 

Vous l’ignorez peut-être, mais l'hydrogène est un secteur d'avenir qui offre des perspectives de croissance et de rentabilité non négligeable.

En effet, l’hydrogène est une source d'énergie prometteuse avec un fort potentiel pour la transition écologique mais marqué par divers enjeux techniques, politiques et économiques.

A travers ce guide pratique 2023 des meilleures actions et ETF en hydrogène, nous allons vous expliquer ce qu'est l'hydrogène ? Et aborder ces différentes questions : Comment investir dans l’hydrogène en bourse ? Quels sont les avantages et inconvénients des ETF en hydrogène ? Quelle action choisir pour investir dans l'hydrogène ? Quels sont les principaux acteurs français de l'hydrogène dans lesquels investir en Bourse ?

🔎 Définition : c’est quoi l’hydrogène ?

L'hydrogène est un élément chimique, le plus léger et le plus abondant dans l'univers, constituant environ 75% de sa matière atomique. À l'état naturel sur Terre, l'hydrogène est rarement trouvé sous forme d'atomes isolés, car il est hautement réactif. Il se combine souvent avec d'autres groupes d'éléments  pour former des composés, tels que l'eau (H2O) et les hydrocarbures. 

L'hydrogène est également utilisé comme source d'énergie. Il peut être produit à partir de diverses sources, notamment le gaz naturel, l'eau, ou même l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène est considéré comme une source d'énergie propre, car sa combustion ou son utilisation dans les piles à combustible ne produit que de l'eau. 

Il est utilisé dans diverses technologies, notamment dans les véhicules à hydrogène, les piles à combustible pour la production d'électricité, et comme combustible pour les fusées.

L'hydrogène est donc un élément fondamental en chimie et en physique, et joue un rôle crucial dans de nombreux processus naturels et technologiques.

✓ Pourquoi investir dans l’hydrogène vert ?

L'hydrogène est un élément chimique qui peut être utilisé comme source d'énergie propre et renouvelable. 

Investir dans l’hydrogène présente de nombreux avantages, que voici :

• Le marché de l'hydrogène est encore en pleine émergence et représente par conséquent des opportunités de croissance et de rentabilité très lucratives sur le long terme. C'est donc une valeur sûre, sur laquelle investir en 2024.
• Il ne produit pas de gaz à effet de serre ni de polluants lors de sa combustion, contrairement aux énergies fossiles.
• Il peut être produit à partir de diverses sources, comme l'eau, le gaz naturel, la biomasse ou les énergies renouvelables.
• Il peut être stocké et transporté sous différentes formes, comme le gaz, le liquide ou les piles à combustible.
• Il peut être utilisé dans de nombreux secteurs d'affaires, comme les transports, l'industrie, le bâtiment ou la production d'électricité.

✓ Quelles sont les limites de l’hydrogène ?

L'hydrogène est une source énergétique qui offre des perspectives prometteuses pour la transition écologique et la croissance économique. Cependant, il existe aussi des défis à relever, tels que :

• Le coût de production et de distribution de l'hydrogène reste encore élevé par rapport aux énergies conventionnelles.
• La sécurité et la fiabilité des infrastructures et des équipements liés à l'hydrogène nécessitent des normes et des réglementations adaptées.

✓ Comment investir dans l’hydrogène en bourse ?

Pour investir dans l'hydrogène, il existe plusieurs options en bourse, telles que les actions, les ETF et les CFD.

📢 Investir dans l'hydrogène à travers les actions

Les actions  sont des titres de propriété qui vous donnent le droit de participer aux bénéfices et aux décisions d'une entreprise. Vous pouvez acheter des actions de sociétés liées à l'hydrogène, comme les producteurs, les distributeurs, les équipementiers ou les utilisateurs. 

✅ Quelles sont les meilleures actions en hydrogène ?

Afin de vous aider, voici une liste de quelques exemples d'actions d'entreprises françaises du secteur de l'hydrogène dans lesquels investir :

• Air Liquide (AI) : Air Liquide est un leader mondial des gaz industriels et médicaux. Il produit et fournit de l'hydrogène pour diverses applications, comme la mobilité, l'industrie ou la production d'électricité. Il dispose d'un réseau mondial de plus de 600 sites de production et 60 000 km de pipelines d'hydrogène.
• Engie (ENGI) : Engie est une entreprise qui opère dans les secteurs de l'énergie et des services. Elle produit, transporte, distribue et commercialise du gaz naturel, de l'électricité, des énergies renouvelables et des services énergétiques. Elle accompagne ses clients dans la transition énergétique et la réduction de leur empreinte carbone. Elle développe des projets liés à l'hydrogène vert dans plusieurs pays.
• McPhy Energy (MCPHY) : McPhy Energy est une entreprise spécialisée dans les équipements de production et de stockage d'hydrogène. Elle propose des solutions innovantes basées sur l'électrolyse de l'eau et le stockage solide d'hydrogène. Elle vise les marchés de la mobilité, de l'industrie et du stockage d'énergie.

Pour investir sur ces actions en hydrogène, vous pouvez opter pour un compte titre en ligne afin de réduire vos frais et investir simplement 100% en ligne.

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📢 Investir dans l'hydrogène à travers les ETF

Les ETF sont des fonds indiciels qui répliquent la performance d'un indice boursier. Vous pouvez acheter des ETF qui suivent la performance du secteur de l'hydrogène ou d'un sous-secteur spécifique. 

✅ Quelles sont les ETF pour investir dans l'hydrogène via un PEA ?

En terme d'investissement hydrogène france, voici quelques exemples des meilleurs ETF dans lesquelles investir :

• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO) : Cet ETF suit la performance de l'indice Solactive Hydrogen Economy Index NTR, qui regroupe 30 entreprises mondiales impliquées dans le développement de l'économie de l'hydrogène. Il couvre toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, depuis la production jusqu'à la consommation.
• iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG) : Cet ETF suit la performance de l'indice S&P Global Clean Energy Index NTR, qui regroupe 30 entreprises mondiales actives dans le secteur des énergies propres. Il inclut notamment des entreprises liées à l'hydrogène vert, comme Plug Power, Ballard Power ou ITM Power.
• Lyxor New Energy UCITS ETF (NRJ) : Cet ETF suit la performance de l'indice World Alternative Energy Index NTR, qui regroupe 40 entreprises mondiales actives dans le secteur des énergies alternatives. Il inclut notamment des entreprises liées à l'hydrogène, comme Air Liquide, Linde ou NEL.

Nous vous invitons à consulter notre liste des meilleurs ETF à investir dans un PEA  pour vous aider dans votre recherche.

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📢 Investir dans l'hydrogène à travers les CFD

Les CFD sont des contrats financiers qui vous permettent de spéculer sur la variation du prix d'un actif sous-jacent, comme une action ou un indice. 

Vous pouvez acheter ou vendre des CFD sur l'hydrogène, en fonction de votre anticipation de la hausse ou de la baisse du marché. 

✅Quelles sont les CFD pour investir dans l'hydrogène en France ? 

Voici quelques exemples de CFD sur l'hydrogène :

• CFD sur l'action Air Liquide (AI) : Vous pouvez acheter ou vendre des CFD sur l'action Air Liquide, en fonction de votre anticipation de la hausse ou de la baisse du cours de l'action. 
• CFD sur l'indice Solactive Hydrogen Economy Index NTR (HTWO) : Vous pouvez acheter ou vendre des CFD sur l'indice Solactive Hydrogen Economy Index NTR, en fonction de votre anticipation de la hausse ou de la baisse du marché de l'hydrogène.

📍 Conclusion : pourquoi et comment investir en hydrogène ?

Pour conclure ce guide, nous retiendrons donc que l’hydrogène est un secteur porteur avec de nombreux avantages dans lequel nous vous encourageons vivement à investir. C'est une technologie qui utilise une source d'énergie propre et renouvelable, qui ne produit pas de gaz à effet de serre ni de polluants lors de sa combustion. 

Pour ce fait, il est important de choisir le type d'instrument financier (ETF, CFD, Actions) qui correspond à votre profil d'investisseur, à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque. 

Nous vous recommandons d’ailleurs de vous renseigner sur les tendances du marché, les opportunités et les risques liés au secteur de l’hydrogène. Enfin gardez en tête que comme pour tout investissement, il est très important de diversifier votre portefeuille afin de réduire le risque et optimiser votre rendement sur le long terme.

📌 FAQ : les questions fréquentes sur l’investissement en hydrogène

✓ Comment choisir les meilleures actions hydrogènes ?

Pour choisir au mieux les meilleures actions hydrogènes, il est important de tenir compte de plusieurs critères, comme : 

• Le profil de l'entreprise : vérifier sa solidité financière, sa stratégie, sa position concurrentielle, sa capacité d'innovation et sa responsabilité sociale et environnementale.
• Le rendement du dividende : plus le rendement est élevé, plus le revenu est important. 
• La valorisation de l'action : il s'agit du rapport entre le cours de l'action et les indicateurs financiers de l'entreprise. Plus la valorisation est faible, plus l'action est attractive. 

✓ Est-ce que je peux investir dans l'hydrogène avec mon PEA?

Oui vous pouvez investir dans l’hydrogène avec un PEA (Plan Epargne en Actions). Le PEA est un produit d'épargne qui vous permet d'investir dans des actions européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Vous pouvez ouvrir un PEA auprès d'un établissement bancaire en ligne ou auprès d’un courtier en ligne et y verser jusqu'à 150 000 euros. 

En termes d’investissement, l'hydrogène est un secteur d'avenir qui offre des perspectives de croissance et de rentabilité, mais aussi de risque et de volatilité. Pour investir dans l'hydrogène avec votre PEA, vous avez plusieurs options, selon votre profil d'investisseur, votre horizon de placement et votre tolérance au risque. Consultez notre comparatif des meilleurs PEA en ligne.

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✓ Quel est le prix moyen d'une action hydrogène ?

Le prix moyen d'une action hydrogène dépend du type d'entreprise, du secteur d'activité, de la performance financière, de la valorisation boursière et de la demande du marché. 

Pour vous donner une idée, voici le prix des actions listées précédemment en date du 30 octobre 2023 : 

• Air Liquide (AI) :161,00 €
• McPhy Energy (MCPHY) : 3,82 €
• Hydrogène de France (HDF) : 12,84 €

✓ Que vaut le marché de l’hydrogène en France ?

Ces dernières années, les entreprises ont investi plus de 300 milliards de dollars dans les technologies issues de l’hydrogène (piles, production d'électricité…).

Selon l’association France Hydrogène, le marché de l'hydrogène en France pourrait représenter 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et 150 000 emplois à l'horizon 2030.