Actions de défense & armement : votre prochain investissement stratégique pour 2024
Dans un monde où les tensions géopolitique (Guerre en Ukraine…) et les défis sécuritaires évoluent à un rythme sans précédent, les investissements dans le secteur de la défense ne sont plus seulement une question de sécurité nationale, mais également une stratégie économique clé.
En 2024, il devient impératif pour les investisseurs de reconnaître les actions de défense comme un pilier essentiel de leur portefeuille stratégique.
Dans cet article nous allons explorer les dynamiques complexes qui façonnent le paysage de la défense mondiale et argumente en faveur d'une approche proactive dans l'investissement en défense, soulignant son potentiel de croissance, sa résilience et son rôle crucial dans la protection des intérêts à long terme.
🚩 Pourquoi investir dans les actions de défense et armement ?
Alors que les gouvernements du monde entier intensifient leurs dépenses en matière de défense, les entreprises spécialisées dans les équipements, les technologies et les services essentiels à la défense ont la possibilité de récolter des récompenses significatives.
Voici un aperçu des facteurs qui rendent les actions de défense attrayantes.
✓ Augmentation des dépenses gouvernementales en armement
Les tensions géopolitiques accrues (Guerre en Ukraine, Guerre entre Israël et Gaza…) entraînent une augmentation des allocations gouvernementales pour les budgets de défense. L'industrie en bénéficie, de même que les investisseurs qui peuvent investir dans des entreprises à la pointe de la fourniture de solutions de défense essentielles.
✓ Diversification pour la stabilité de l'armement
Les entreprises de l'industrie de la défense sont souvent diversifiées dans l'aérospatiale, la cybersécurité et la fabrication d'équipements militaires.
Cela signifie qu'elles minimisent les risques associés aux fluctuations du marché, offrant ainsi une stabilité à vos investissements.
✓ Innovation et technologie pour le secteur de la défense
Les entreprises de défense ont historiquement été des moteurs d'innovation technologique. Recherchez celles qui explorent les systèmes autonomes, la cybersécurité et les systèmes d'armement de nouvelle génération, ce qui donnera ainsi un avantage à votre portefeuille.
✓ Les contrats de défense comme indicateurs
De nombreuses entreprises de défense gèrent un nombre conséquent de contrats gouvernementaux à long terme, représentant souvent des centaines de millions de dollars, ce qui indique des flux de revenus stables et un potentiel de croissance à long terme.
✓ Portée mondiale
Les entreprises de défense travaillent généralement tant pour les marchés internes qu'externes, signifiant une présence mondiale et une diversification géographique, assurant ainsi une résilience face aux incertitudes géopolitiques et débloquant des opportunités dans divers marchés internationaux.
🔝 Principales actions de défense et d'armement à considérer en 2024
✓ Lockheed Martin Corporation (LMT)
L'un des plus grands contractants de défense au monde, Lockheed Martin est connu pour son portefeuille diversifié de solutions aérospatiales et de défense, incluant des avions, des missiles et des systèmes de cybersécurité.
Le légendaire centre de recherche "Skunk Works" de Lockheed en Californie est mondialement reconnu. La société a utilisé ses capacités de recherche pour devenir un leader dans les jets de combat avancés, les missiles de haute technologie et l'électronique avancée.
✓ Raytheon Technologies Corporation (RTX) :
Raytheon Technologies, un fournisseur leader de technologies et solutions de défense, propose une large gamme de produits et services incluant des systèmes de défense antimissile, des composants d'avions et des solutions de cybersécurité.
Raytheon Technologies ne fabrique pas de navires de guerre ou de jets de combat. Cependant, elle joue un rôle important dans une large gamme de plateformes militaires importantes dirigées par d'autres contractants.
Elle est le produit d'une fusion en 2020 entre Raytheon, spécialisée dans l'électronique de défense et les missiles, et United Technologies, qui fabrique des moteurs d'avions et diverses autres pièces aérospatiales.
✓ Northrop Grumman Corporation (NOC)
Northrop Grumman est spécialisée dans les technologies aérospatiales et de défense, incluant les systèmes sans pilote, la cybersécurité et les systèmes spatiaux. Northrop Grumman est responsable des bombardiers furtifs et possède un large portefeuille spatial.
L'entreprise est étroitement associée à la triade nucléaire - une combinaison de missiles nucléaires, de bombardiers et de sous-marins capables de riposter en cas d'attaque contre un pays. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et les avancées technologiques lui donne de bonnes chances de croissance à long terme.
✓ The Boeing Company (BA)
Bien que Boeing soit principalement connu pour son activité aérospatiale commerciale, il opère également un segment de défense significatif, offrant des produits tels que des avions militaires, des satellites et des systèmes de défense (armements).
Boeing fabrique plusieurs avions et hélicoptères pour le Pentagone et participe à la recherche spatiale. L'activité de défense de l'entreprise s'est également étendue aux sous-marins autonomes et à d'autres produits. Cependant, l'incertitude actuelle concernant le 737 Mach se fait de plus en plus sentir.
✓ General Dynamics Corporation (GD)
General Dynamics est une entreprise de défense diversifiée avec des segments d'activité dans l'aérospatiale, la marine, les systèmes de combat et la technologie de l'information. Le large portefeuille de l'entreprise et ses solides contrats gouvernementaux en font un choix solide pour les investisseurs en défense.
General Dynamics est l'un des deux principaux constructeurs navals militaires et possède un portefeuille de chars et de véhicules terrestres, ce qui en fait l'un des principaux fournisseurs de l'armée américaine.
General Dynamics possède également l'une des plus grandes entreprises informatiques axées sur l'armement, ce qui lui confère une certaine stabilité des revenus lorsque le Pentagone réduit ses achats d'équipement.
🔎 Comment investir dans les actions de défense et l'armement ?
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✓ Comment investir dans les actions de défense avec Freedom 24 ?
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📌 FAQ : questions fréquentes sur les cours et l'investissement d'actions de défense & armement
✓ Quels sont les avantages d'investir dans la défense et l'armement ?
Investir dans le secteur de la défense peut présenter plusieurs avantages, notamment :
- Stabilité et croissance : Les entreprises d'armement bénéficient souvent de contrats gouvernementaux à long terme, ce qui peut offrir une certaine stabilité et prévisibilité des revenus, sans oublié les bénéfices important à se faire.
- Résilience économique : Le secteur de la défense et des armes est généralement moins sensible aux cycles économiques, ce qui peut protéger vos investissements lors de périodes d'incertitude.
- Innovation technologique : Les investissements dans la défense contribuent au développement de nouvelles technologies, qui peuvent avoir des applications civiles et commerciales.
- Effet levier sur le PIB : Il est admis que l'investissement dans la défense peut avoir un effet multiplicateur sur le produit intérieur brut à court et à long terme.
- Barrières à l'entrée élevées : Les entreprises de défense et d'armes ont souvent des barrières à l'entrée élevées, ce qui peut limiter la concurrence et protéger les parts de marché.
✓ Quels sont les risques associés à l'investissement dans la défense ?
Investir dans le secteur de la défense comporte plusieurs risques, tels que :
- Fluctuations du marché : Comme pour tout investissement en bourse, la valeur des fonds peut varier en fonction des conditions du marché.
- Risques de faillite : Certaines entreprises de défense peuvent faire faillite, ce qui affecterait les investissements.
- Ruptures dans les chaînes d'approvisionnement : Des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement peuvent impacter la production et la livraison des équipements de défense.
- Risques liés aux investissements à court terme : Les fonds d'investissement peuvent rechercher une rentabilité à court terme, ce qui peut conduire à des restructurations préjudiciables.
- Risques ESG : Les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) peuvent influencer la performance des investissements dans la défense.
✓ Comment puis-je investir dans le secteur de la défense et de l'armement ?
Il existe plusieurs solutions pour investir dans le secteur des armes, en voici quelques unes :
- Actions individuelles : Tu peux acheter des actions de sociétés cotées spécialisées dans la défense, comme Lockheed Martin ou RTX, qui sont des acteurs majeurs du secteur.
- ETF de défense : Les ETF (Exchange-Traded Funds) te permettent d'investir dans un panier d'entreprises du secteur de la défense, offrant une diversification instantanée.
- Fonds d'investissement : Certains fonds se concentrent sur le secteur de la défense et peuvent être une option pour ceux qui préfèrent une gestion professionnelle de leurs placements.
Attention, avant d'investir, il est important de faire des recherches approfondies et de prendre en compte vos objectifs d'investissement et votre profil de risque.
✓ Quelles entreprises de défense sont actuellement performantes sur le marché ?
Les entreprises de défense qui se distinguent actuellement sur le marché incluent des géants américains tels que Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, General Dynamics et Northrop Grumman. Ces sociétés ont réalisé des ventes significatives en 2021, avec Lockheed Martin en tête du classement mondial.
Le secteur de la défense européen est également en croissance, avec une estimation de 10,45 milliards USD de chiffre d'affaire en 2024 et une prévision d'atteindre 12,80 milliards USD de chiffre d'affaire d'ici 2029. Ces entreprises sont reconnues pour leur innovation technologique et leur capacité à obtenir et à exécuter des contrats de défense majeurs.